3月动力电池市场分析 动力电池及材料市场一周回顾

锂电产业2018-03-13 15:52

综合考虑到今年政策因素导致的乘用车单车装载电池量大幅度增长,我们预计2018年的装机量将达到0.55GWH/万辆的水平,这也就意味着动力电池装机量将有望冲击55GWH,同比将增长近5成。此数据相对准确,这也是我们对今年的动力电池市场比较有信心的原因。

钴价上涨,数码电芯成本压力较大;隔膜企业生产逐步恢复;2018年动力电池装机量预计大幅增长。

锂电池

电芯市场基本平稳。

数码电芯方面,三月份以来需求已逐渐启动,PACK厂表示年后订单恢复的比较快,而电芯的价格方面也基本与年前持平,变化不大,主流2500mAh圆柱产品6.5-6.8元/颗。不过需要注意的是,近段时间受钴价持续上涨影响,三元材料和钴酸锂价格抬升的较快,数码电芯成本压力较大,短期看电芯厂有涨价需求。

动力电池方面,目前主导电池厂开工率维持在一半左右,而根据企业规划,今年仍将扩大产能,2018年的行业集中度有进一步提高趋势。

正极材料

国内三元材料市场价格高位稳定,截止周五,NCM523动力型三元材料主流价在23-23.5万元/吨,NCM523容量型三元材料报价在21-22.5万元/吨,NCM111三元材料报价在27-28.5万元/吨,NCM622三元材料报价24.5万元/吨。

锂电行业虽已陆续开工,但由于材料价格高涨,使得下游锂电厂家多以观望为主,而原料价格一天一个价,也让材料厂家叫苦不迭,个别厂家本周已停止对外报价。由于一季度原本就是锂电池行业淡季,虽然今年动力电池的需求增长被大家所看好,但市场真正启动预计要到二季度。

三元前驱体方面,主流报价14.5万元/吨,主流企业表示目前生产状况良好,不过成本压力很大,由于是按需定产所以基本保持产销平衡。硫酸钴市场较为复杂,现市场上存在两种声音,一种是硫酸钴较为紧缺,另一种则是硫酸钴供大于求,目前硫酸钴主流报价13.2-13.7万元/吨,较上周上涨4000元/吨。硫酸镍方面,成交价接近2.8万元/吨,低价上涨1000元/吨。硫酸锰市场继续持稳,主流报价6600-6900元/吨。

钴方面:受外媒钴价加速上扬影响,节后国内生产企业、投机客和进口商步调一致大幅提价,市场整体交易仍显压力,现主流报价60-61.3万元/吨之间,较上周上涨5000-13000元/吨。四氧化三钴市场本周报价继续拉升,报价在45-46元/千克,较上周上涨1.4元/千克。

磷酸铁锂市场变化不大。部分年前停工企业目前仍未开工,以销库存为主。某企业表示,电池厂的付款方式较差,以现在的售价来卖本来就已很难赚钱,再加上账期较长且到期难收到钱,未来也在考虑优化供应体系,试图进入新的电池厂采购链。可以明显看出,随着电池厂的进一步龙头化,铁锂企业也被动的向大企业聚拢,原有供应体系变化较大。现主流价格7.8-8.3万/吨。

碳酸锂市场基本平稳,节后的提价对市场并未造成太大影响,供需较平衡。电池级碳酸锂报价在15.5-16万元/吨,工业级碳酸锂主流价在14.5-15万元/吨,氢氧化锂在15万元/吨。

天齐在2017年业绩快报中提到将继续扩大产能,而近日新海宜也公告称将建设2.05万吨碳酸锂及氢氧化锂加工厂,预计2019年前峻工。根据计划来看,2018年将有可观的新增产能投放市场,具体需关注企业投产进度。

负极材料

近期负极材料市场价格持稳,市场成交开始缓慢恢复,上下游均从节日氛围里走出来。现国内负极材料价格低端产品主流报2.6-3.2万元/吨,中端产品主流报4.8-6.2万元/吨,高端产品主流报7-10万元/吨。据某大型负极材料企业表示,由于对市场预估不足,现供应量明显吃紧 ,目前正加紧生产。可见负极材料市场活跃度明显高于去年同期,产品价格方面,目前尚是按照节前合同执行,下游用户低价诉求心理显著,均希望价格能有继续下调空间,但负极材料企业表示,目前原料价格高企很难继续让步。节后的原料市场并没有走低的势头。

下游市场方面,数码电芯方面,三月份以来需求已逐渐启动,PACK厂表示年后订单恢复的比较快。动力电池方面,目前主导电池厂开工率维持在一半左右,而根据企业规划,今年仍将扩大产能。

石墨化市场:节后石墨化市场尚可,各生产厂家均保持较高的开工率。目前年前的扩建项目及产能还没有明显有效释放,预计在下面年才会对市场的紧缺给予缓解。据鑫椤资讯了解,内蒙古凯金节前的一期石墨化项目现已经开始运营,二期项目也在加紧建设,5000吨的二期项目预计5月份前后可以完工。现国内石墨化代工价格普遍在2.2-2.5万元/吨。

原料市场,原料市场低硫焦价格持稳,现大庆石化报8425元/吨;大港石化报4100元/吨;抚顺二厂报8500元/吨,锦西石化报3450元/吨。低硫煅焦价格为15000元/吨。天然石墨价格-195主流报4400-5500元/吨。球化石墨主流报17000-23000元/吨。现国产针状焦价格报21000-27000元/吨,进口针状焦价格1800-4000美元/吨。

隔膜

锂电隔膜市场受下游电池企业开工率的提升,各隔膜企业也在逐步恢复生产。回顾2017年,隔膜价格较2016年下降了23-25%,2017年国内干法隔膜有效产能为 8.5亿平米,湿法隔膜有效产能为 8.8 亿平米,比表观产能有大幅减少,而我们认为隔膜有效产能更能反映实际的市场供给情况。

从干湿法隔膜的有效产能和需求来看,国内干法隔膜的产能过剩明显,未来价格下行压力较大;而湿法隔膜 2017 年有效产能仍然略低于下游需求,尤其是在锂电池质量要求提高的背景下,对高端湿法隔膜的需求将会不断提升。

价格方面,干法双拉价格1.3-1.6元/平,干法单拉价格2.5-3元/平,干法三层价格4-4.5元/平,湿法基膜主流产品价格在3.2-4元/平;12μ主流市场价格4.2-4.6元/平;9μ市场主流价格为4.6-5元/平; 7μ主流价格为5-5.5元/平。

企业关注,2017年3月,旭化成就已经对滋贺县守山市的锂离子二次电池(LIB)用的隔膜进行了一次150亿日元的增资,达产后锂电隔膜能增加2亿平方米/年的产能。2018年1月11日,旭化成发布公告称,决定在设备上投资75亿日元来同时扩大干/湿法隔膜产能。加之此次增产后,公司产干法隔膜增加到4亿平/年的生产能力,湿法隔膜将增加到7亿平/年的生产能力,预计2020年全部达成后将旭化成总产能将达到11亿平方米/年。

电解液

近期电解液市场持稳运行,下游开始陆续下单,但普遍是老客户为主。产品价格方面稳中有降,多数电解液厂家表示下游用户均希望价格有所下滑,低价诉求心理强烈。双方对于新订单的签订处于价格博弈阶段,但也有一些厂家已经略微下调售价,跌幅在4个百分点左右。

现电解液产品价格主流在3.8-5.1万元/吨,高端产品价格在8万元/吨左右,低端产品报价在2.5-3.2万元/吨。

原料市场方面,六氟磷酸锂价格目前处于低位,多数厂家目前开工率不高,随着新增产能的不断释放,生产行家均表示压力极大,现六氟磷酸锂价格持稳,现普遍在12-14万元/吨,部分高报16万元/吨。

溶剂市场,节后环氧丙烷有探涨势头,溶剂价格暂稳,现DMC报7000-7500元/吨,现DEC报14000元/吨左右。但某溶剂生产厂家表示,目前是有价无市,下游用户接货不积极。

        来源:鑫椤资讯
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